Три тисячі років тому Міранда загинула в обіймах Техьона — безсмертного демона-куміхо, який не зміг її врятувати. Перед смертю він віддав їй свою перлину, не знаючи, де й коли вона народиться знову.
Тепер Міранда — Дженні, талановита фотографка з Люксембургу, яка приїжджає до Сеула. Там вона зустрічає Діоніса — загадкового бізнесмена й куміхо з дев'ятьма чорними хвостами.
Він відчуває до неї потяг, але його перлина мовчить. Дженні не пам'ятає минулого, а давнє зло, заховане в її душі, прокидається.
Їхня подорож від Сеула до Нової Зеландії стане небезпечним зіткненням минулого й сьогодення.
Бо Альтерра не зникла. Вона лише навчилася чекати.