Люди здавна вірили, що козаки-характерники мають надприродну силу і здатні перетворюватися на тварин. Тож коли степом покотилася кривава скверна, забираючи життя і лишаючи по собі вовчий слід, який переходив у людський, підозра впала саме на них… Чи зможе Січ очистити своє ім'я? Чи вдасться пораненому характерникові Назару відстояти власну честь та вибороти право на звичайне людське щастя? І головне — як зупинити прокляття, поки воно не поглинуло все довкола?