Мері Ларсон усе своє життя прожила в страху. За зачиненими дверима, далеко від людей, вона навчилася бути тихою, непомітною та слухняною. Не просити зайвого. Не ставити запитань. Не привертати уваги. Але в день свого вісімнадцятиріччя Мері наважується на єдиний вчинок, який може змінити все, - тікає. Вона біжить крізь холодний ліс, не знаючи, куди прямує і що чекає на неї попереду. Коли сили остаточно залишають її, здається, що це кінець.
Та доля має інші плани.
Мері знаходить притулок у селищі, де люди зберігають таємницю, про яку вона навіть не здогадується. Тут живуть перевертні, здатні перетворюватися на ведмедів. А їхнім ватажком є Дерек Тейн - чоловік із суворим поглядом, залізною волею та характером, якому краще не перечити.
Він звик, що кохання зайва перешкода. Поки не зустрічає її