Густий ліс, де в тінях розкинулись Пекельні - білошкірі чудовиська. Тут, на землях колись відведених лісничим, поселилися "Сім'ї". Вони відкинуті на споживу монстрам, відокремлені один від одного самописаними непорушними правилами. Філл - один із багатьох немовлят, що потрапили до однієї з таких "Сімей". Та в п'ятнадцять років його вигнали з рідного куточка, залишивши сам на сам з диким лісом. Однак, замість неминучої загибелі, хлопчик потрапляє у пастку до загадкових людей за звірячими масками. Відтепер його життя змінюється назавжди.