Тобі завжди знав одну непорушну істину: котам не можна довіряти. Особливо таким товстим, нахабним та самовпевненим, як Арнольд, який будь-що хоче допомогти своєму нестерпному господарю Аллену згубити справу Аніти, доброї та чуйної дівчини. Тобі, як вірний добропорядний пес, сповнений рішучості завадити підступним планам Арнольда та захистити господиню від нападок розлюченого хлопця. Але як це зробити? Як дізнатися, що задумав хитрий верткий суперник з рудим хвостом? А найголовніше – як пояснити те, що Аллен, люто ненавидячи Аніту, наполегливо шукає з нею зустрічей по всьому місту?