Аліса — звичайна людська дівчина, яка живе неподалік від старого лісу. Одного вечора вона знаходить пораненого дракона. Він величезний, із темною лускою та золотими очима, але ледве дихає.
Аліса не боїться його.
Вона ховає дракона від мисливців, приносить воду, перев'язує рани й доглядає за ним. Для неї він просто самотній дракон, якому потрібна допомога.
Але вона не знає головного.
Це не просто дракон.
Коли його сили повертаються, він уперше приймає людську подобу прямо перед нею.
Аліса дізнається, що його звати Каель.
Він — дракон-перевертень.
І його справжній статус набагато страшніший і величніший:
Каель — Володар усіх драконів.
А за межами людського світу існує ціла прихована цивілізація: Академія драконів, де навчаються вершники, дракони-перевертні та юні маги.
І Каель приводить її .