Молодий лісовий гном Пітер Мунк жадав лише двох речей: не знудитися на смерть на уроках і привернути увагу золотоволосої Моллі. Заради її усмішки та першого взаємного почуття він уплутується в шалене парі.
Випадкова знахідка стає його таємною зброєю. Нахабний балакучий артефакт, що виявився легендарним Поясом Сил, не лише допомагає Пітеру в поетичних потугах для коханої, а й відкриває міць трьох магічних елементалей.
Проте час для романтичних прогулянок і веселих пустощів спливає надто швидко. На Долину падає тінь прадавнього жаху — чорний василіск Дракайна. Коли світ паралізовано страхом, Пітер та Моллі залишаються сам на сам із небезпекою.
Разом вони вирушають у смертельну подорож Долиною. Чи зможе перше кохання вистояти проти прадавнього зла, а звичайний гном — приборкати магію стихій?