Коли в заповідних лісах Верховини знаходять понівечене тіло лісника, капітан поліції Данило Коваль береться за звичне розслідування. Проте сліди ведуть не до звичайних браконьєрів, а вглиб прадавніх карпатських міфів. Щоб зупинити екологічну катастрофу та розплутати змову, яка тягнеться від бурхливого Чорного Черемоша до підземель стародавнього Галича, Данилу доведеться зробити вибір: лишатися на боці раціонального закону чи прийняти силу своєї крові й ступити за межу, де оживають Чугайстер та Мавка.