Століттями суворий закон Кіото проголошував: шікігамі — це лише бездушна зброя, а почуття онмьоджі — це хаос, який породжує демонів. Рейка була гордістю свого клану: холодною, бездоганною і сліпою до чужого болю. Все змінюється, коли захисний бар'єр столиці руйнується. Щоб вижити, Рейка змушена укласти заборонений контракт крові з найнебезпечнішим в'язнем підземелля — прадавнім дев'ятихвостим лисом Реном. Його некерована магія та всепоглинаюча пристрасть руйнують її стерильний світ, змушуючи обирати між суворим обов'язком і гріховним теплом. Коли тіні прадавньої змови поповзуть із золотого Імператорського палацу, закоханим доведеться активувати міфічний «Сплав двох світів». Але чи зможе заборонена пристрасть перехитрити саму смерть, коли ціною порятунку Кіото стане людське серце?