Він був владником тіней, якого боявся весь Нижній світ. Але одне програне парі — і могутній демон опинився на Землі в тілі... маленького беззахисного котика.
Вона — звичайна дівчина, яка просто не змогла пройти повз вуличного пухнастика. Вдень вона чеше його за вушком, намагається нагодувати сметанкою й вдягає в кумедні бантики, навіть не здогадуючись, що вночі цей «милий котик» скидає шерсть і стає високим, темним демоном.
Він палає люттю й мріє про помсту. Вона ще не знає, що у її жилах тече прадавня відьомська магія. Вони мали б стати заклятими ворогами, але що станеться, коли відьомська сила дівчини прокинеться, а демонічне серце почне калатати не від ненависті, а від кохання?