Нью-Йорк, 1978 рік.

Місто захлеснула серія загадкових убивств. На місцях злочинів немає ані свідків, ані очевидних мотивів — лише ледь помітний слід, який здатен побачити тільки детектив Джеймс.

По інший бік закону стоїть Еліза — глава мафії, оповита чутками й таємницями. Кожна їхня зустріч наближає не лише розгадку злочинів, а й істину, здатну знищити їх обох.

Коли темрява починає полювання на власні творіння, детектив і злочинниця опиняються втягнутими у гру, де кохання стає слабкістю, правда — прокляттям, а ціна героя може виявитися вищою за саме життя.