Осінь 1957 року. До тихого американського містечка раптово прибуває розкішний ляльковий театр під керівництвом огрядного конферансьє. Чоловік у смарагдовому смокінгу та циліндрі зачаровує публіку гучним сміхом і пишною бородою, у яку дивакувато вплетені дерев’яні ляльки-маріонетки. Але за італійським шиком і помпезним блиском ховається дещо прадавнє й нещадне.