Другий курс магічної академії Авалос обіцяв бути спокійним, але три дні наукового ентузіазму Лу’ни Д’Авалос та її друзів змінили все. Після того, як вони випадково підняли на страйк три сотні живих мітел, розігнали поштових сов до надзвукової швидкості та позбавили ліве крило академії гравітації, терпіння ректора Торвальда луснуло.

Замість карцеру на четвірку чекає покарання куди гірше — дострокова польова практика на похмурих, ізольованих від цивілізації Морвейнських болотах під залізним наглядом аристократичної родини старости курсу.