Що, якби створення горокраксів не перетворило Тома Реддла на безносе чудовисько, а його магічний геній дозволив обійти закони метафізики? Замість кривавого підпілля та терору Смертежерів, Волдеморт обирає шлях оксамитової диктатури. Крок за кроком, використовуючи фанатичну відданість чистокровної еліти та засліплене його харизмою Міністерство магії, він легально будує свою імперію. Альбус Дамблдор безсилий: суспільство бачить у ньому лише заздрісного параноїка, який намагається очорнити «Мудрого Правителя».