Минув місяць після подій «Ініціалізації». Поки Любомир Ковальський намагається повернутися до звичного життя, Чарльза Кентона починають переслідувати чужі спогади та загадкова хвороба, що з'явилася після контакту з Бігуном.
Ситуація ускладнюється, коли легендарний Піхота повідомляє про несподівану появу острова Катран, таємничого місця, яке вважають колискою обдарованих людей. Десять років тому експедиція на цей острів завершилася трагедією, що забрала життя доньки Кентона, Меґі.
Тепер героям доведеться повернутися туди, де почалися їхні найбільші втрати, аби знайти відповіді на запитання про природу здібностей, походження власних дарів і загрозу, яка може бути пов'язана з самим Катраном...