Він — Володар усього світу, чиїй владі підкоряються безкраї землі, могутні армії та незліченні багатства. Проте на вершині своєї могутності він залишається глибоко самотнім, адже корона не здатна купити щирого кохання. Залишивши пишний палац, він вирушає на пошуки тієї єдиної, що зможе зігріти його холодне серце.
Вона — Посмішка, таємнича дівчина з волоссям до плечей і очима, глибокими, як чисті блакитні озера. Вона не говорить ні слова, але її погляд здатний зцілювати душу. Вона — жива магія прадавнього міста Махід, останнього прихистку безсмертних ельфів.Їхня зустріч була миттєвістю, що змінила долю всесвіту. Їм не потрібні були слова, щоб зрозуміти одне одного, але закони прадавньої магії жорстокі: Посмішка не може покинути свій дім, не знищивши свій народ. Що обере Володар