Прокляття ЛІлІт

У ніч Хеллоуїна маленька дівчинка на ім'я Ліліт, яка володіє магічними силами і прихованим демонічним походженням, знайомиться з хлопчиком на ім'я Тобі, який випадково опиняється в її світі, намагаючись врятувати свою кішку. Між ними виникає щира дитяча дружба, попри всі відмінності. Ліліт обіцяє допомогти Тобі повернутися додому, але незабаром на їхньому шляху постають темні сили, які не бажають, щоб демон і людина перетиналися.
У процесі порятунку Тобі Ліліт стикається із заборонами та погрозами з боку старійшин демонічного світу. Проблема ускладнюється, коли прихована сила пропонує компроміс: щоб зберегти їхню дружбу та життя, Тобі має стати демоном. Ліліт приймає це рішення, перетворивши Тобі на красивого та могутнього демона, але також і жорстокого.