КОРОТКИЙ СЮЖЕТ:
У ніч Хеллоуїна маленька дівчинка на ім'я Ліліт, яка володіє магічними силами і прихованим демонічним походженням, знайомиться з хлопчиком на ім'я Тобі, який випадково опиняється в її світі, намагаючись врятувати свою кішку. Між ними виникає щира дитяча дружба, попри всі відмінності. Ліліт обіцяє допомогти Тобі повернутися додому, але незабаром на їхньому шляху постають темні сили, які не бажають, щоб демон і людина перетиналися.
У процесі порятунку Тобі Ліліт стикається із заборонами та погрозами з боку старійшин демонічного світу. Проблема ускладнюється, коли прихована сила пропонує компроміс: щоб зберегти їхню дружбу та життя, Тобі має стати демоном. Ліліт приймає це рішення, перетворивши Тобі на красивого та могутнього демона, але також і жорстокого.
Тобі втрачає контроль, перетворюючись на руйнівну силу, і навіть Ліліт не може його зупинити. У фінальній битві Ліліт, що мучить внутрішні суперечності, все-таки знаходить спосіб нагадати Тобі про їхню дружбу. Їм вдається відновити контроль за його демонічною сутністю, але наслідки незворотні.
Після цього Ліліт повертається додому, відчуваючи глибоку провину та втрату. Старійшини, дізнавшись про її вчинок, карають її, замкнувши в замку на рік до наступного Хеллоуїна, щоб її серце охололо і вона усвідомила свої помилки. Тобі, тепер уже повний демон, але зберіг частинку своєї колишньої особистості, залишає світ людей і зникає у невідомому напрямку.
Наступної ночі Хелловін Ліліт повертається у світ людей, але Тобі вже немає. Вона розуміє, що вони обоє назавжди змінилися. Але в глибині свого серця вона вірить, що одного разу їхні шляхи перетнуться знову, вже не як ворогів чи втрачених друзів, а як рівних істот, які прагнуть зрозуміти, ким вони стали.