«Для Юлі світ зупинився в той день, коли її улюблений великий чорний пес Блек просто зник. Вона обшукала все місто, сподіваючись на диво, але врешті змирилася з найгіршим — її вірного захисника більше немає. Життя перетворилося на тужливе очікування, поки на її шляху не з'явився загадковий незнайомець.
Високий, плечистий хлопець із диким, але до болю знайомим поглядом темних очей. Він з'явився нізвідки, але знає про Юлю кожен секрет і готовий закрити її собою від усього світу.
Юля ще не знає, що Блек живий. У її домі він ховав свою справжню природу, але у своєму таємному світі він — Блейк, могутній і небезпечний перевертень-пес.