На краю життя

Народивишись завдяки магічному ритуалу, Іван Омелько постає для односельчан бісовою дитиною. Роки цькування над ним закінчуються після нападу половців на рідне село парубка. Потім хлопець потрапляє на Запоріжську Січ, де стає завзятим козаком. Проте в життя Івана знову втручається магія через легенди про козаків-характерників. Бажання стати одним із них змушує героя зіткнутися сам на сам з потойбічним світом та пройти всі випробування для досягнення бажаної мети.