Що, якби найстрашніший диктатор ХХ століття так і не прийшов до влади? Що, якби біль відмови Віденської художньої академії перетворився не на ненависть до цілих націй, а на палку любов до мистецтва і життя?
Альтернативна Європа. Замість Мюнхенських пивних, молодий ветеран Першої світової Адольф обирає вузькі вулички Кракова. Він стає вуличним художником, який шукає світло в очах звичайних людей. Проте історія не терпить порожнечі. Поки Адольф малює портрети на вулицях Польщі, у Німеччині владу захоплює жорстокий мілітарист і лідер «Люфтштурму» Герман Герінг. Тінь Залізного Орла накриває континент.
1 вересня 1939 року на Варшаву падають перші бомби. Щоб захистити людей, яких він так довго малював, переконаний пацифіст змушений відкласти пензлі і взяти до рук гвинтівку.