Тисячу років він забирає одне життя на рік. Така ціна його безсмертя. Мордред — вічний маг і тіньовий володар міста. Його щорічна жертва — страшна легенда, в яку цього разу довелося повірити відьмі Еларі.
Коли смертельна мітка з'являється на руці її сестри, Елара йде у лігво монстра з шаленою пропозицією. Не благання. Не сльози. А те, що давно померло в його душі, — історії.
Вона стане його жертвою, але до цього кожної ночі розповідатиме йому казку, намагаючись словом розтопити тисячолітню кригу. Це дуель, де зброя — перекази про джинів та халіфів, а ставка — життя. Та що, як у цих казках схований ключ до руйнування самого прокляття? І що, як монстр побачить у своїй оповідачці щось більше, ніж просто жертву?