Це історія про дивовижну хмаринку Зефірку, яка понад усе любить пригоди, нові дороги та мандрівки небом.
Одного дня Зефірка дізнається про маленького зайчика Саймона, який зовсім не любить морквини. І що ж робити? Адже їсти потрібно, щоб рости, ставати великим і сильним!
Зефірка не залишає Саймона самого з цією проблемою. Вона вирушає на пошуки відповіді та зустрічає мудрого діда Тугодума і свого доброго друга Олафа. Разом вони вирушають у незвичайну пригоду, щоб допомогти маленькому зайчику зрозуміти: іноді відповідь ховається зовсім не там, де ми її шукаємо....