Через сімейні обставини Роке змушений жити у родичів і закінчувати школу в маленькому містечку, яке більш нагадує село. Якщо вірити казкам, там у лісистих горах мешкають лісові феї, зачаровані змії, маленькі лісовики та місцева страшилка — страшний і злий волохатий циклоп-велетень. Їх ніхто ніколи не бачив, у них давно ніхто не вірить. І Роке теж не вірив, адже це істоти з дитячих книжок з малюнками. Але життя іноді обертається найнесподіванішим чином. І тоді виявляється, що справжня небезпека йде аж ніяк не від казкових лісових створіннь.