Морені триста років, і вона давно засвоїла одну просту річ: якщо люди не вміють поводитися чемно, іноді їм корисно трохи побути жабами.
У неї є великий дім, нахабний кіт і ціле містечко, мешканці якого намагаються зайвий раз не потрапляти їй на очі. І Морену все влаштовувало. Майже.
А потім з'явився Радан.
Він не боїться її проклять, сперечається з нею й має нестерпну звичку усміхатися саме тоді, коли вона найбільше сердиться. До того ж він дракон. І, на Моренине величезне обурення, зовсім не збирається її слухатися.
Спочатку відьма хотіла поставити його на місце. Тепер щоразу прислухається, чи не скрипнула хвіртка.
І найгірше — здається, цей нахаба вже здогадався чому.