У галактиці, що стоїть на порозі великої війни, імператор Ларан Мортіс продовжує розширювати свою владу, стикаючись із супротивом лорда Теркеля та загадковими силами, які пережили епоху Перших.
Поки імперії готуються до зіткнення, два сини Мортіса все глибше занурюються у власний конфлікт. Старший син отримує прихильність батька, тоді як молодший повільно руйнується під вагою: дитячих травм, заздрості та ненависті.
У пошуках сили, здатної змінити хід майбутньої війни, Мортіс укладає небезпечний союз із Ізабеллою, останньою із Сестер Смерті, та вирушає на давно загиблий світ Таніс. Там серед руїн забутої цивілізації на нього чекає Озеро Мудрості, спадщина Перших, знання якої можуть піднести його до небаченої могутності або приректи галактику на нову епоху хаосу.