Астроном підгледів у телескопі таємницю, заборонену для смертних. Тепер його переслідують найманці та представники влади. Рятувати утікача мають Дір - древній воїн з північних земель, що відмовився від почесного посмертя, а також кум чорт і друг контрабандист.