Після прочитання забороненої п’єси героя починають переслідувати кошмари та дивні видіння. У пошуках порятунку він звертається до заклинача духів, але замість відповідей опиняється на межі між реальністю та безумством. Там, де згасає здоровий глузд, простягаються туманні береги Халі й постають примарні обриси Каркози.