Нам відома романтична історія Белли Свон і таємничого красеня-вампіра Едварда. А що, як була ще одна людина, яка відіграла чималу роль у житті Калленів і Свон? Іще одна смертна волею долі вплуталася в життя сім'ї Олімпійського клану, приятелька Белли, племінниця напарника Чарлі - Джона Бенсона - Кетрін.
Через особисту трагедію дівчина не тільки починає розкривати таємниці жахливих істот, що постали, наче з казок, а й дізнається нове про своїх предків, водночас відчуваючи заборонену жагу...