У стімпанковому Херсоні, виснаженому багаторічною війною, український військовий Палаш знаходить загадковий механізм, що не схожий на жодну відому технологію. Незабаром знахідка відкриває перед ним силу, здатну змінити хід війни, але за кожен новий крок доводиться платити дедалі вищу ціну.