Сергій повертається в рідне село після дивного листа від тітки. Тут панує тиша, вікна заколочені, а мешканці зникають, щоб повернутися з чорними очима та моторошною усмішкою. У полі блукає Той, Хто Йде — істота з темряви, що забирає людей туди, де немає ранку. Прагнучи дізнатися правду про смерть матері, Сергій відкриває жах, від якого неможливо втекти, бо він — частина нього.