У багатому, мирному королівстві народжується принцеса. Проте батько-король, який мріяв про сина-наслідника, емоційно відкидає доньку. Мати-королева надто зайнята модою, плітками та придворними розвагами, тому дівчинка росте самотньою у віддаленому північному крилі замку.
З часом уночі до принцеси починає приходити моторошний Король-Мрець та потворний карлик, які сковують її тіло, душать та лякають марами. Принцеса звикає жити зі своїм жахом наодинці.