Детектив Андрій знову вирушає до магічного світу Блакитного Сяйва, щоб розкрити таємницю зникнення молодої дівчини. У похмурому замку та навколишньому поселенні він стикається з моторошною історією про чорні троянди, загадкові зникнення та давнє чаклунство. Розслідування приводить його до небезпечної відьми, яка заради вічної молодості готова на страшні жертви. Чи вдасться Андрію врятувати полонених дівчат і зупинити темну магію?