Шарльз — хлопець із добрим серцем. У нього є любляча сім’я, віддані друзі та природний талант допомагати іншим. Але за його щирою усмішкою прихована таємниця: з дитинства він бачить власну "тінь" — іншу особистість, що постає перед ним у вигляді галюцинації.

У світі, де кожна дитина в п’ятнадцять років отримує духа — силу, що визначає її долю, настав день народження Шарльза. Та разом із ним пробудився і той, кого він боявся все життя: його друга, темна сутність. Вона теж здобула силу й вирвалася назовні, захопивши тіло й душу хлопця.

Тепер для близьких Шарльза він залишається сином і другом, якого потрібно врятувати. Але для світу він — лише небезпечне чудовисько, яке треба знищити, перш ніж воно розкриє всю свою міць.