Звичайний світ лише здається звичайним. У ньому є квартири, що змінюють адреси, старі фотографії з неможливими людьми та школи, заховані в часових петлях.

Пошуки правди про загибель батьків приводять шістнадцятирічного Джейка Ноченка та трьох його друзів до чаклунок, темних магів і загадкової Кристини, здатної керувати люмінесами — синіми істотами з глибшого шару світу. Коли дівчинка опиняється в небезпеці, друзі вирушають по неї. Але що ближче Джейк підбирається до відповідей, то небезпечнішою стає його власна особливість.