Європа XIX століття завмирає від захвату, коли на арени Києва, Львова, Праги та Парижа ступає видатний ілюзіоніст Алекс Марк зі своєю трупою. Його магічні вистави стирають межу між явним і потойбічним, змушуючи тисячі глядачів вірити в неможливе. Проте за сяйвом ламп, яскравих костюмів та шквалом овацій чатує кривава розплата. Вчинивши святотатство за мірками циркового братства, Алекс пристрасно закохався у витончену повітряну акробатку Кеті. Поголос поміж артистами невблаганний: цей фатальний крок розбудив давнє лихо. Відтепер за бродячими підмостками невідступно слідує розлючена безтілесна сутність, перетворюючи кожне шоу на кривавий жах. Трагічні падіння під куполом, скалічені долі, спотворені вогнем тіла та моторошні наглі смерті.