Сатана прагне порушити рівновагу між світлом і темрявою. Для цього він відправляє демона Рея до світу смертних, аби той отримав душу Хікару — єдину, яка допоможе йому отримати ще більше влади.

Тим часом небесні лідери, знаючи про плани Темного Владики, бажають усунути його від влади. Одного разу Сатана уже зрадив Небо, і це привело до Великого розколу, що розділив небожителів на два світи. Відтоді жодна зі сторін не втручалася в справи іншої.

Та зустріч Хікару й Рея змінює все. Демон і смертний безтямно закохуються одне в одного, змушуючи небожителів вдатися до жертв заради збереження рівноваги. Чи готові закохані пожертвувати всім заради того, щоб бути разом?