Після смерті старшої, їхній світ ніколи не буде таким, як раніше.
Мелінда та Паркер змушені прийняти нові ролі й навчитися боротися без тієї, яка завжди була їхнім захистом.
Та Сила Трьох не може залишатися неповною, і до них приєднується нова відьма, яка ніколи не просила стати Чародійкою.
Поки дві кузини ще оплакують жертву старшої, наймолодша вчиться опановувати свої сили та знаходити місце в команді.
Тепер трьом відьмам доведеться не лише продовжити боротьбу зі злом, а й зрозуміти головне: Тамора не замінить «першу» — вона стане третьою.