Він — вампір. Він — асасін. А його кров стала небезпечною залежністю.

Валеріан століттями жив за правилами: не полювати у рідному місті, не залишати слідів і не дозволяти голоду керувати собою.

А потім він зустрів Даміана — молодого курсанта Військової Академії, майбутнього асасіна, навченого вбивати таких, як він.

Спочатку Валеріана цікавила лише його кров. Та нічні візити стали частішими, а хижак несподівано почав піклуватися про свою жертву.

Даміан дізнається правду, але не видає вампіра.

Коли їхня таємниця починає загрожувати майбутньому курсанта, Даміан ставить Валеріану ультиматум.

Та вампір не збирається його відпускати.

Якщо Академія забирає майбутнє Даміана — Валеріан забере Даміана з Академії.