Давид - колишній найманець, придворний блазень та людина, якій довіряли найбрудніші змови Підгірного князівства. За мовчання та вірну службу йому вистачало теплого ліжка, золота та доступу до найсолодшого дурману.
Аж поки йому не наказали охороняти молодого княжича Даміана під час військового походу у князівстві, де навіть згадка про чоловіколюбство каралась вербовими різками. Давид ніколи не цурався своїх переконань, а от княжич Даміан вихований тиранічним батьком не розумів, чому нахабний блазень викликає в нього такі відчуття.
Замість того, щоб захищати Даміана від чужих загроз, охоронець пробуджував у ньому потяги, які княжич ненавидів.