Данаїл пережив важку операцію, але небезпека ще не минула. Поки хлопець перебуває в Капсулі Регенерації, Димитрій Вальтер змушений діяти швидко.

Він зупиняє спробу ДРЕЗу забрати Данаїла, а разом із Микитою починає розплутувати справу, яка виявляється значно масштабнішою, ніж здавалося спочатку. За незаконними контрактами та відправленням небажаних саргісів на рудники ховається ціла система корупції.

Але головна битва Димитрія відбувається не в кабінетах.

Він іде до начальника Патруля, щоб попросити неможливе: офіційно взяти п'ятнадцятирічного Данаїла до своєї групи стажером, зарахувати до Академії та дати йому шанс відпрацювати свій борг у Патрулі.

Арсеній Всеволодович не може повірити власним очам. Вальтер, який роками тримав усіх на відстані, вперше бореться не просто за талановитого бійця. Він бореться за свого.

А тим часом у Капсулі Регенерації Данаїл спить. Його тіло відновлюється. Сила повертається. А саргічна личина, яка вісім років приховувала його справжню зовнішність і маскувала один із вроджених дарів, починає руйнуватися.

Через кілька днів Данаїл уперше побачить своє справжнє обличчя.

А після пробудження на нього чекатимуть Академія, Патруль, тренування, перший справжній рейд і нове життя поруч із наставником.

Минуле поступово відпускає його.

Але майбутнє вже готує свої випробування.