Після повернення з Пустки Данаїл опиняється на межі життя і смерті. Димитрію Вальтеру доводиться провести операцію, від якої залежить не лише життя хлопця, а й усе його майбутнє.

Але врятувати Данаїла — лише половина справи. Його організм надто виснажений, а часу до другого Переродження залишається катастрофічно мало. Щоб дати своєму Спадкоємцю Крові шанс на повне відновлення, Димитрій звертається по допомогу до людини, якій не просив нічого роками, — свого колишнього вчителя, Головного Цілителя Цитаделі.

Старий борг нарешті повернуто. Для Данаїла відкривається шанс не просто вижити, а вперше за багато років стати по-справжньому здоровим. Та щойно здається, що найважче позаду, система Цитаделі виявляє те, чого Димитрій не очікував побачити.

Данаїл числиться правопорушником. І за кілька секунд до автоматичного виклику ДРЕЗ Вальтер має вирішити, що важливіше: закон чи життя хлопця, якого він назвав своїм сином.