Шлях до наступного Суду, Суду Жадібності, лежить через місто відсутнього щастя. Закинуте місто посеред безкрайньої пустелі зустрічає мандрівників черговою купою небезпек. Майк приймає неочікуване рішення, що стосується його Супроводжуючих. Кейн тим часом виходить на слід злого духа, що переслідує батька Майка.