Тисячі років існує світ, що прихований від вас, адже він сповнений магією. Тут ви можете зустріти величних чарівників, могутніх метаморфів та прекрасних фей. Однак серед нас є і звичайні люди, що зовсім не відрізняються від вас. Для них побачити на вулиці величезного вовка, що спокійно йде на навчання, така ж звична справа, як для вас сісти в автобус.
Люди, що володіють одним з трьох видів магії, вступають на навчання до однієї з академій — Академія Метаморфів, Університет чарування та Школа фей. Навчання триває три-чотири роки, а далі можна отримати роботу.
Моє ім'я Каталіна Варгас студентка третього курсу Академії Метаморфів. І так вже склалися зіроньки, що я навчаюся на факультеті бойових метаморфів. Звичайно, цього б ніколи не сталося, адже я повна невдаха. Мені допоміг мій старший брат, Алекс Варгас, що є деканом цього факультету. Він став наймолодшим на цій посаді, адже йому лише тридцять два роки. Наша родина завжди була видатною, до того як з'явилася я.
Якимось чином мені вдалося вже двічі складати щорічні іспити, і переходити на наступний курс. І я думала, що так буде й надалі. В мене завжди було два правила — не висовуватися та вижити. І я успішно справлялася з цим цілих два роки.
Проте все здатна змінити лише одна зустріч...