Два вояки зійшлися у запеклій боротьбі. Билися вони, билися і вояк мирного королівства програв. Вояк злого сусіди зняв маску з обличчя і всі побачили, що то був сам Злий король.

Відтоді мирне королівство платило данину своєму злому сусіду.
Пройшов час і король Мирний одружився. На їхньому весіллі один ворожбит їм напророчив, що у короля народиться син і він переможе злого короля, звільнивши їх народ від важкого тягаря данини.

Невдовзі королева народила дочку. Король був щасливим.
Та минав час, королівна підростала, а у короля все не було сина. Через те король Мирний сумував, адже пророцтво не збулося і його народ змушений був платити данину.