У долині перед лісом височить Замок де із вікна третього поверху дівчинка дивиться і бачить вовк великий сірий із, ще темно сірою шерстю повзе вертикально по стінах зовні Замку і заліз У вікно другого поверху і витяг дівчинку — дитину з блакитні очі і повзе на низ із нею і побіг з дівчинка У ліс. Замок є з сірої скелі стіни його, а висота 5 поверхів, дах червоний.
А та дівчинка, що бачила — це казкове видовище є з блакитні очі лагідні і її ім’я є АЗАЛІЯ дитина — людина добра і вона розповіла про — це Батькам, бо її сестру забрав вовк великий. А Батьки здивувались і засмутились і вирушили на її пошуки У ліс.
Вовк сірий здоровань із сині світлі очі тягне У зубах Ангеліна — сестра рідна Азалія, ліс листопаду місяця третього числа де з дерев спадають червоні листя клену і оранжеві листя дубів — летять з дерев У повітрі мов дощ і шумлять від вітру У красивому лісі з гриби і трави — це казкове видовище живе і красиве.
Батьки йдуть У лісі, цьому і натрапили на Людину — чоловіка з сині світлі очі й питають його — чи не бачив він тут вовка з дитиною у руках, а чоловік мовчить — бо він і є той вовк – перевертень; що перемінюється з вовка на людину — пішов на захід, а Батьки з Азалія пішли на схід.
АЗАЛІЯ блакитноока розповіла Батькам, що — ця людина і є тим вовком — перевертнем, бо впізнала його очі сині світлі красиві і Батьки з Азалія сестра побігли за перевертнем, який тримає У руках Ангеліна і залинув до неї ЛЮБОВ ПЕРЕВЕРТНЯ: вовка і людини водночас відчуття.