Двоє підлітків різних рас зустрілися в лісі. Вони й уявити не могли, що потоваришують і вирушать у спільну подорож. Попри заборони своїх народів, вони допомагають одне одному долати труднощі. Тому ніхто, окрім них самих, не знає, що вони друзі.

Один із них — вампір, спадкоємець свого роду. Він живе зі суворим батьком, який вимагає, щоб син якнайшвидше одружився.

Другий — перевертень із простої, але шанованої родини. Його мати — пекарка, яка продає людям випічку та інші харчі, так само як і мешканцям свого поселення, а батько займається важливими справами.