Два подростка разных рас встретились в лесу. Они и представить себе не могли что подружаться, и начнут путешествовать вместе. Они помогают друг другу пройти через трудности, несмотря на запреты их народов, поэтому никто кроме их самих не знает что они друзья.
Один вампир - наследник, живёт со строгим отцом, который требует жениться и как можно быстрее
Второй оборотень из простой, но уважаемой семьи. Его мать пекарь, и продаёт людям также еду, как и у себя в поселении, а отец занимается важными делами