Ріо-де-Жанейро — найогідніший 17-річний хлопець, якого ви зустрінете. Він низький, рудий, говорить, що думає, і чує всі погані думки про себе. Таке собі прокляття.
Кайл Сільвер — його повна протилежність. Високий, синій, суворий. Командир Бюро загадкових людей.
У них є роботи-трансформери — Віл і К'ю. Купа дивних справ. І хтось, хто хоче їм завадити.
Ріо просто хоче, щоб його залишили в спокої. Але, схоже, доля має інші плани.
І, можливо, найбільша таємниця — не в Бюро. А в ньому самому.
В тому що просто хочеть знати правдо хто його батьки