Темний правитель-чаклун хотів заволодіти світом. Він зібрав злих та підступних вояк зі своїх володінь та за допомогою чарів змусив їх перекинутися через чарівну шаблю. Кожного разу, як до шаблі підходив вояка та перекидався через неї, правитель-чаклун промовляв страшне закляття, й вони перетворювалися на потворних вовкулак. Зібравши величезне військо потвор, правитель-чаклун повів їх за собою.
Правитель-чаклун із вовкулаками з легкістю захоплювали одні землі за іншими. Проти їхньої жорстокості та чарів правителя-чаклуна воїни були безсилі. І от правитель-чаклун зупинився біля річки перед нашою ненькою. Потворам здалося, що поряд із ними хтось промайнув. Вони повели вухами, подивилися по сторонах та нікого не побачили.
Не знали правитель-чаклун та його вовкулаки, що тим шляхом наші характерники поверталися з останнього походу. Характерники помітили за річкою потвор, про яких давно чули. За допомогою чарів характерники стали невидимими й перейшли по воді на інший берег. Вони дістали сітки та гострі мечі й захопили вовкулаків у полон.
Не залишили характерники на волі й правителя-чаклуна. Його упіймав наш гетьман. Правитель-чаклун тікав, кидаючи у гетьмана блискавками та сиплячи прокляттями. Але гетьман, перетворившись на зайця, наздогнав правителя-чаклуна й, ставши собою, наказав тому здатися. Правитель-чаклун вихопив чарівну шаблю й хотів перетворитися на вовкулака, але гетьман йому не дав. Він вибив шаблю з рук правителя-чаклуна та наказав розчаклувати вовкулаків, і коли вони знову стали вояками, характерники звільнили завойовані ними землі, а самого правителя-чаклуна кинули до темниці, щоб він більше нікому не завдав лиха.
Авторка: Інга Квітка.